ApeCoin aici ApeCoin acolo. Chiar au uitat investitorii cum să investească cu înțelepciune și responsabilitate? Ei bine, ultimele câteva zile sugerează cu siguranță acest lucru. Cu toate acestea, există legende care pot face miliarde în perioade de volatilitate extremă fără a fi nevoie să investească în vreun proiect nebunesc. Așa că astăzi, vom analiza 5 dintre acești investitori și achizițiile lor excepționale...
Deși recomandarea de a cumpăra atunci când este sânge pe străzi a fost atribuită mai multor antreprenori bogați, aceasta este o abordare solidă pentru a crea o bogăție semnificativă. Un alt citat des citat, a cărui origine adevărată este discutată, spune că piața poate rămâne irațională mai mult timp decât poți rămâne solvent.
Sugerează că a cumpăra atunci când panica este în aer este mult mai ușor de spus decât de făcut 😉. Următorii 5 investitori au făcut-o oricum și într-un moment în care piața arăta la fel de mizerabil, demonstrând că pot face bani în orice condiții.
Warren Buffett
În octombrie 2008, Warren Buffett a publicat un articol în The New York Times în care a declarat că a cumpărat acțiuni americane în timpul declinului bursier cauzat de criza creditelor. Derivația sa pentru a cumpăra într-un moment în care sângele curge pe străzi este: "Fii temător când alții sunt lacomi, și fii lacom când alții sunt temători".
Buffett a fost deosebit de priceput în timpul dezastrului creditelor. Printre achizițiile sale se numără cumpărarea de acțiuni preferențiale perpetue Goldman Sachs $GS în valoare de 5 miliarde de dolari, care îi plăteau o dobândă de 10% și includeau warante pentru a cumpăra mai multe acțiuni Goldman.
Goldman avea, de asemenea, opțiunea de a răscumpăra aceste titluri de valoare cu o primă de 10%. Buffett și banca au încheiat acest acord în 2008, atunci când au intrat în afacere. În cele din urmă, banca a răscumpărat acțiunile în 2011. Buffett a făcut același lucru cu General Electric $GE, cumpărând acțiuni preferențiale perpetue în valoare de 3 miliarde de dolari la o rată a dobânzii de 10% cu o opțiune de răscumpărare în trei ani cu o primă de 10%.
De asemenea, a cumpărat miliarde de dolari în acțiuni preferențiale convertibile la Swiss Re și Dow Chemical $DOW, care aveau nevoie de lichidități pentru a ieși din tumultoasa criză a creditelor. Astfel, Buffett a câștigat miliarde pentru el însuși, dar în același timp a ajutat aceste și alte companii americane să treacă printr-o perioadă extraordinar de dificilă. Prin urmare, nu există nicio îndoială că va face ceva similar în acest an.
John Paulson
Managerul fondurilor speculative John Paulson a devenit celebru în timpul crizei creditelor pentru pariul său spectaculos împotriva pieței imobiliare din SUA. Acest pariu oportun a adus firmei sale Paulson & Co. o sumă estimată la 15 miliarde de dolari în timpul crizei. În 2009, a trecut rapid la un pariu pe redresarea ulterioară, construind o poziție de mai multe miliarde de dolari în Bank of America $BAC, precum și aproximativ două milioane de acțiuni la Goldman Sachs.
De asemenea, a pariat puternic pe aur în acea perioadă și a investit masiv în Citigroup $C, JP Morgan Chase $JPM și în alte câteva instituții financiare. Randamentul general al fondului de hedging al lui Paulson în 2009 a fost decent, dar abia în cazul marilor bănci în care a investit a înregistrat câștiguri uriașe.
Jamie Dimon
Deși nu este un adevărat investitor individual, Jamie Dimon a folosit frica în avantajul său în timpul crizei creditelor și a obținut profituri uriașe pentru JP Morgan. La apogeul crizei financiare, Dimon s-a folosit de puterea bilanțului băncii sale pentru a achiziționa Bear Stearns și Washington Mutual, două instituții financiare care au făcut pariuri uriașe pe piața imobiliară americană.
JP Morgan a achiziționat Bear Stearns pentru 10 dolari pe acțiune, adică aproximativ 15% din valoarea sa de la începutul lunii martie 2008. De asemenea, a achiziționat WaMu în luna septembrie a aceluiași an. De asemenea, prețul de achiziție a reprezentat o fracțiune din valoarea WaMu de la începutul anului. De la minimul înregistrat în martie 2009, acțiunile JP Morgan $JPM s-au triplat în 10 ani, aducând o bogăție semnificativă acționarilor și directorului său general.
Ben Bernanke
Ca și Jamie Dimon, Ben Bernanke nu este un investitor individual. Dar, în calitate de șef al Rezervei Federale (Fed ), a prezidat o perioadă care s-a dovedit a fi crucială pentru Fed. Măsurile luate de Fed au fost luate aparent pentru a proteja sistemul financiar american și mondial de colaps, dar acțiunile îndrăznețe în fața incertitudinii au fost în beneficiul Fed și al contribuabililor de bază.
Un articol din 2011 detalia că profiturile Fed în 2010 au fost de 82 de miliarde de dolari. Din această sumă, aproximativ 3,5 miliarde de dolari au provenit din achizițiile de active ale Bear Stearns și AIG, 45 de miliarde de dolari din încasările obținute din cumpărarea de titluri garantate cu ipoteci (MBS) în valoare de 1 trilion de dolari și 26 de miliarde de dolari din deținerea de datorie guvernamentală.
Bilanțul Fed s-a triplat de la 800 de miliarde de dolari în 2007 pentru a absorbi sistemul financiar aflat în depresiune, dar se pare că a avut o performanță bună în ceea ce privește câștigurile, acum, când condițiile au revenit relativ mai mult la normal.
Carl Icahn
Carl Icahn este un alt investitor de fonduri legendar, cu un palmares de excepție în ceea ce privește investițiile în valori mobiliare și active în dificultate în perioadele de criză. Expertiza sa constă în cumpărarea de companii și în special de companii de jocuri de noroc. În trecut, a achiziționat trei proprietăți de jocuri de noroc din Las Vegas în perioade de probleme financiare și le-a vândut cu un profit mare atunci când condițiile din industrie s-au îmbunătățit.
Dovedind că Icahn cunoaște vârfurile și coborâșurile pieței, el a vândut cele trei proprietăți în 2007 pentru aproximativ 1,3 miliarde de dolari - de multe ori mai mult decât investiția sa inițială. În timpul crizei creditelor, a început să renegocieze și a reușit să achiziționeze proprietatea Fontainebleau din Las Vegas, aflată în faliment, pentru aproximativ 155 de milioane de dolari, adică aproximativ 4% din costul estimat al construcției.
În cele din urmă, Icahn a vândut proprietatea neterminată pentru aproape 600 de milioane de dolari către două firme de investiții în 2017, obținând de aproape patru ori mai mult decât investiția inițială. Toți cei 5 investitori au un lucru în comun: au profitat de situație și au cumpărat atunci când a fost cel mai profitabil. Credeți că o vor face și anul acesta? Scrieți în comentarii.
Dacă ți-a plăcut postarea mea, nu uita să mă urmărești aici pe Bulios, cu siguranță vor mai fi și altele în viitor.
AVERTISMENT: Nu sunt un profesionist în domeniul investițiilor, ci doar un investitor de retail interesat, așa că aceasta nu este o recomandare de investiții.