Acestea sunt cele 3 ETF-uri din cele mai stabile sectoare din lume
Investițiile pasive sunt adesea asociate cu o strategie și o natură defensivă. De aceea, astăzi vom analiza trei sectoare care sunt în general considerate foarte defensive și ETF-urile pe care le puteți utiliza pentru a investi în aceste sectoare și industrii.
Probabil că sectoarele nu vor fi o mare surpriză pentru mulți dintre voi. Este vorba de sectoarele bunurilor de consum de bază, al sănătății și al materialelor. Și acum să trecem la reprezentanții individuali!
Bunuri de consum de bază - First Trust Nasdaq Retail ETF $FTXD
First Trust Nasdaq Retail ETF este un fond tranzacționat la bursă, administrat activ, care urmărește performanța indicelui Nasdaq US Smart Retail Index. Acest indice include aproximativ 30 de companii angajate în comerțul cu amănuntul și în comerțul cu bunuri de consum de bază.
Printre alte companii incluse se numără retaileri specializați în îmbrăcăminte, electronice, jucării sau articole sportive. ETF-ul se concentrează în principal pe companiile din SUA, dar include și câteva companii internaționale.
În ceea ce privește performanța, ETF-ul nu depășește performanța pieței în general. De la lansarea sa în 2016, a oferit un randament total de aproximativ 72%, în timp ce S&P 500 a crescut cu peste 100% în aceeași perioadă. Pe de altă parte, există un avantaj tocmai în această defensivă.
ETF-ul are cheltuieli relativ scăzute, de 0,60% pe an, ceea ce este competitiv cu alte fonduri axate pe retail. Este o modalitate bună de a diversifica riscul între diferite lanțuri de retail, chiar dacă oferă randamente potențiale mai mici decât alte sectoare. Rezistența sa la ciclul economic este, de asemenea, o caracteristică atractivă.
iShares U.S. U.S. Healthcare Providers ETF $IHF-1.4%
iShares U.S. Healthcare Providers ETF este un fond tranzacționat la bursă gestionat în mod activ care oferă expunere la companiile americane care activează în sectorul sănătății. Acesta urmărește performanța indicelui Dow Jones U.S. Select Medical Equipment & Services Index , care include companii implicate în domeniul asistenței medicale, al asigurărilor de sănătate, al echipamentelor și facilităților, al serviciilor, al industriei farmaceutice și biomedicale.
Printre pozițiile de top ale fondului se numără companii precum UnitedHealth Group, CVS Health, Cigna și Abbott Laboratories. Acest fond investește în principal în companii din domeniul sănătății, cum ar fi furnizori, companii de asigurări, dispozitive medicale și produse farmaceutice, astfel încât oferă o expunere largă la industria americană a sănătății.
Acest fond există din 2002. În ultimii 10 ani, a oferit un randament total de aproape 250%, aproximativ în linie cu piața în general. Randamentele sale au urmărit, în esență, performanța indicelui S&P 500.
IHF are cheltuieli relativ mici, de 0,39% pe an, ceea ce este mai mic decât media fondurilor tranzacționate la bursă. Investițiile sale în companii stabile din domeniul sănătății îi oferă o anumită rezistență la ciclurile economice, deși există un risc de reglementare mai mare decât în alte sectoare. Prin urmare, în general, reprezintă o opțiune bună de diversificare pentru investitorii care caută expunere la sectorul sănătății.
Fondul SPDR al sectorului materialelor $XLB-1.5%
Fondul Materials Select Sector SPDR Fund este un fond tranzacționat la bursă, administrat pasiv, care oferă expunere la companii din lumea materialelor. Acesta urmărește performanța indicelui Materials Select Sector Index, care include companii din sectoarele chimic, construcții, metale și minerale, hârtie, silvicultură și producție.
Printre pozițiile importante ale acestui fond se numără Linde, Air Products and Chemicals, Sherwin-Williams și Nucor. Fondul se concentrează în principal pe companiile americane care activează în sectorul materialelor.
Acest fond există din 1998 și a oferit un randament total de aproximativ 150% în această perioadă. În ultimii 10 ani, a oferit un randament total de aproximativ 75%, cu mult sub media S&P 500. Sectorul materialelor este mai important pentru investitorii care caută dividende decât pentru creșterea economică, deoarece are un randament de aproximativ 2%.
Fondul are cheltuieli foarte mici, de doar 0,13% pe an. Randamentele sale tind să prezinte o volatilitate ușor mai mare decât cea a pieței în general. Investițiile în sectorul materialelor sunt relativ rezistente la ciclurile economice, deși sunt mai sensibile la fluctuațiile prețurilor materiilor prime.
În general, prin urmare, Fondul SPDR Materials Select Sector SPDR oferă o expunere diversificată la companii din întregul lanț de aprovizionare cu materiale. Acesta oferă o combinație de reziliență, costuri reduse și randament al dividendelor, deși cu un potențial de creștere mai mic decât piața mai largă.
Disclaimer: Aceasta nu reprezintă în niciun caz o recomandare de investiții. Este pur și simplu rezumatul și analiza mea bazată pe date de pe internet și din alte surse. Investițiile pe piețele financiare sunt riscante și fiecare ar trebui să investească în funcție de propriile decizii. Eu sunt doar un amator care își împărtășește opiniile.